广东晶科电子股份有限公司(下称“晶科电子”),股票代码2551.HK,于2024年10月31日至11月5日期间招股,百惠金控团队担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。此次IPO项目全球发行约3660万股H股,招股价为每股H股3.61港元,预计集资额，约1.2亿港元。据百惠金控了解,晶科电子预计会在2024年11月8日挂牌上市。
百惠金控据悉,晶科电子计划将募集资金用于技术创新以布局高增长领域,专注于“LED+”技术的研发,推动产品的智能化、集成化及定制化发展;深化产业链垂直整合;提升精益制造能力及智能化生产体系,并根据市场动态扩张产能。
据招股书资料披露,晶科电子自2006年成立以来,一直专注于汽车智能视觉、高端照明及新型显示领域,提供智能视觉产品及系统解决方案。公司将“LED+”技术与智能视觉产品及系统相结合,业务涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大应用领域。
百惠金控据灼识谘询的资料,晶科电子在中国市场名列前茅,以收入计于中国高端照明行业的国内器件和模组製造商中排名第三,在同行业所有器件和模组製造商中排名第五,2023年市场份额为5.3%。
在业绩方面,晶科电子展现出稳健的增长势头。于2021年、2022年及2023年,其收入分别为人民币13.88亿元、人民币14.11亿元及人民币18.58亿元;毛利分别为人民币2.28亿元、 人民币2.35亿元及人民币3.39亿元;淨利润分别为人民币78百万元、人民币39.1百万元及人民币72.0百万元。
图片來源:晶科电子招股书
作为本次IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,百惠金控团队积极利用自身资源,全面展示晶科电子的企业优势和市场潜力,助力其在香港上市,进一步提升企业价值和竞争力。随着绿色可持续发展成为全球关注的焦点,百惠金控看好晶科电子在技术创新方面的广阔空间和巨大发展潜力,相信公司能够以技术创新为驱动力,引领全球化高科技企业的转型升级。
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百惠金控,旗下的百惠证券(，编号: BPQ161)获香港证监会发牌进行第一类及第四类受规管的持牌活动。同时,旗下的百惠资本(，编号: BSM550)持有第六类牌照,并且拥有保荐人资格。
